Çakışma Analizi
Farklı fon adları. Portföylerin ne kadarı aynı?
Karşılaştırma seti oluştur
2–4 kurgusal fon seçin. Çakışma, dağılım ve rotasyon aynı portföy verilerinden hesaplanır.
Seçim yalnızca bu sayfada geçerlidir. Portföy veya işlem talimatı oluşturulmaz.
Araştırma sepeti
Göreli ağırlıklar %100'e normalize edilir. Bu bir işlem talimatı değildir.
Ortak pozisyon matrisi
İkili ağırlık çakışması · nakit dahil · korelasyon değildir
| Fon | DEMO-ATLAS | DEMO-MERIDIAN | DEMO-PULSE |
|---|---|---|---|
| DEMO-ATLAS | |||
| DEMO-MERIDIAN | |||
| DEMO-PULSE |
Her varlık için: min(A fonu ağırlığı, B fonu ağırlığı). Bu ağırlıklar toplanır. %100, aynı portföy ağırlıkları demektir; aynı getiriler demek değildir.
Çakışmanın ayrıntısı
DEMO-ATLAS × DEMO-MERIDIAN
Nakit dahil ortak ağırlık
| Varlık | A ağırlığı | B ağırlığı | Ortak |
|---|---|---|---|
| AKBNK | %16,0 | %20,0 | %16,0 |
| ASELS | %28,0 | %14,0 | %14,0 |
| BIMAS | %12,0 | %16,0 | %12,0 |
| FROTO | %14,0 | %10,0 | %10,0 |
| THYAO | %10,0 | %12,0 | %10,0 |
| TUPRS | %8,0 | %14,0 | %8,0 |
| CASH | %6,0 | %10,0 | %6,0 |
| LOGO | %6,0 | %4,0 | %4,0 |
Dolaylı varlık dağılımı
Normalize edilen araştırma sepetine göre varlık ağırlıkları
Hisse adları yalnızca örnek varlıkları tanımlar. Ağırlıklar kurgusaldır, ihraççı bildirimi değildir.
Hangi fonlarda var?
Altı kurgusal fonda ters arama
5 eşleşen varlık · yalnızca seçiminiz değil, tüm demo fonlar
Yöntemler, kaynak ve sınırlamalar
28 Şub 2025 tarihine sabitlenmiş altı kurgusal fon ve sentetik TRY karşılaştırma serisi. DEMO önekli fon adları gerçek TEFAS fonlarını tanımlamaz. Hisse kimlikleri tanınabilir etiketlerdir; dağılımlar ve sektör sınıfları örnektir, bildirim değildir.
Getiri = son pay fiyatı / ilk pay fiyatı − 1. Maksimum kayıp, seçilen örneklem dönemindeki en büyük zirveden dibe düşüştür. Dağıtım, ücret, vergi, enflasyon veya kur dönüşümü modellenmez. Kurgusal karşılaştırma serisiyle fark yüzde puandır; riske göre düzeltilmiş alfa değildir.
Çakışma = nakit dahil her ortak varlıktaki düşük ağırlıkların toplamı. Sepet dağılımında girilen ağırlıklar normalize edilir; aylık sektör dağılımı aynı sepet ağırlıkları ve ilgili ayın portföyüyle hesaplanır. Dağılım değişimleri yüzde puandır; yatırım getirisi, korelasyon, ölçülmüş para akışı veya yöneticinin işlemlerinin kanıtı değildir.
Bu yerel araçlar arayüz ve yöntem incelemesini destekler. Uygunluk belirleyemez, gelecekteki performansı tahmin edemez veya gerçek piyasa geçmişiyle strateji eğitemez.